중동 분쟁이 촉발한 인도·방글라데시 섬유 산업 위기, 글로벌 패스트 패션의 미래는?
이란 분쟁으로 인한 화석 연료 가격 급등이 인도와 방글라데시 전역의 폴리에스터 공급업체와 의류 제조업체를 압박하며 글로벌 패스트 패션 소매업체의 비용 상승을 위협하고 있습니다. 이러한 상황은 한국 패션 기업들이 해외 공급망 다변화 및 원자재 변동성 관리에 대한 중요성을 재고하는 계기가 될 수 있습니다.
중동 분쟁과 아시아 폴리에스터 공급망의 위기
이란 분쟁 발발 이후 화석 연료 가격이 급등하면서 인도와 방글라데시 전역의 폴리에스터 공급업체 및 의류 제조업체가 큰 어려움을 겪고 있습니다. 이는 자라(Zara) 및 H&M과 같은 패스트 패션 소매업체들의 생산 비용 상승으로 이어질 수 있는 중요한 위협 요인입니다.
인도 최대 폴리에스터 원사 생산업체 중 하나인 필라텍스(Filatex)는 폴리에스터 원사 생산에 필요한 석유 유래 원료인 정제 테레프탈산(PTA)과 모노에틸렌 글리콜(MEG)에 대해 거의 30% 더 많은 비용을 지불하고 있습니다. 중국 공급업체의 가격 인상과 중동 공급망 중단이 복합적으로 작용한 결과입니다.
인도 생산 현장의 심화되는 압박
염색 및 인쇄 폴리에스터 원단을 H&M, 자라 소유주 인디텍스(Inditex), 타겟(Target), 월마트(Walmart), 이케아(IKEA) 등에 공급하는 빈달 실크 밀스(Bindal Silk Mills)의 최고경영자 아비찰 아리아는 에너지 위기로 화학물질 및 염료 비용이 ‘극적으로’ 상승했다고 밝혔습니다. 그는 또한 분쟁으로 인한 취사 가스 부족으로 인도 서부 구자라트주의 섬유 허브인 수라트(Surat)에서 많은 이주 노동자들이 떠났다고 덧붙였습니다.
수라트의 라데쉬얌 텍스타일(Radheshyam Textile)에 있는 200개 산업용 직기 중 절반은 분쟁 시작 이후 가동이 중단되었습니다. 소유주 카우식 두다트는 분쟁 전 하루 1만 미터였던 생산량이 3,500~4,000 미터로 급감했다고 말했습니다. 원자재 가격 급등으로 인해 그의 고객들이 수용하지 않을 약 15%의 가격 인상이 불가피해지자 새로운 폴리에스터 원사 구매를 중단한 상태입니다. 수라트 섬유 상인 협회(Federation of Surat Textile Traders Association) 회장 카일라쉬 하킴은 비용 상승으로 인해 수라트의 염색 및 인쇄 공장들이 기존 주 1일에서 주 2일로 휴업하고 있으며, 이러한 상황이 지속되면 원자재 부족으로 공장이 문을 닫을 수 있다고 경고했습니다.
폴리에스터의 중요성과 취약성
석유 파생물로 만들어지는 폴리에스터는 섬유 산업에서 지배적인 위치를 차지하며, 전 세계 섬유 생산량의 59%를 차지하고 있습니다. 운동복 반바지부터 드레스에 이르기까지 다양한 의류에 사용됩니다. 이러한 특성 때문에 폴리에스터는 호르무즈 해협 폐쇄로 인한 정제 석유 제품 압박에 직접적으로 노출되어 있습니다.
우드 맥킨지(Wood Mackenzie)의 데이터에 따르면, 인도 폴리에스터 스테이플 섬유 가격은 2월 말 킬로그램당 100루피에서 한 달 후 126.5루피로 급등했습니다. 인도 정부가 석유화학 원자재에 대한 수입 관세를 인하한 후 소폭 하락하여 4월 9일 기준 120루피를 기록했습니다. 세계 최대 폴리에스터 생산국인 중국에서도 가격이 급등한 것으로 나타났습니다.
패스트 패션 소매업체들의 대응 및 현실
아시아의 폴리에스터 중심 공급망에 의존하는 소매업체들은 선행 구매를 통해 즉각적인 고통으로부터 보호받고 있습니다. 영국 소매업체 프리마크(Primark)는 봄/여름 재고 및 가을/겨울 재고의 상당 부분이 영향을 받지 않을 것이라고 밝혔습니다. H&M은 방글라데시 공급업체로부터 향후 몇 주 내에 가격 인상을 예상하지만, 이를 흡수할 계획이라고 전해졌습니다.
자라 소유주 인디텍스(Inditex), 타겟(Target), 월마트(Walmart), 이케아(IKEA)는 폴리에스터 공급에 대한 논평을 거부했습니다. 자라와 H&M과 같은 소매업체들은 주로 플라스틱 병 폐기물로 만든 재활용 폴리에스터 사용으로 전환하고 있어, 석유 가격 상승으로 인한 일부 비용 압박을 완화할 수 있습니다. 하지만 전 세계적으로 재활용 폴리에스터는 전체 폴리에스터 생산량의 12%에 불과한 실정입니다.
방글라데시 및 다른 산업으로의 파급 효과
방글라데시의 공장들은 주로 면 기반 의류를 생산하지만, 재봉틀에 사용되는 폴리에스터 재봉사 가격 상승과 소매 연료 가격 인상으로 인한 물류 비용 상승에 직면해 있습니다. 영국 상장 기업 코츠(Coats)의 계열사인 재봉사 생산업체 코츠 방글라데시(Coats Bangladesh)는 ‘석유 유래 원료 비용의 급격한 상승’과 높은 운송비를 이유로 4월 15일부터 15.5%의 가격 인상을 발표했습니다.
방글라데시 니트웨어 제조업체 및 수출업체 협회장 모하마드 하템은 바이어들이 주문 전 신중하게 위험을 계산하고 있어 주문 물량에 영향을 미 미칠 수 있다고 말했습니다. 스니커즈에도 에틸렌-비닐 아세테이트(EVA)와 같은 석유화학 유래 소재가 널리 사용되며, 미국 소매업체들도 경고음을 내고 있습니다. 미국 신발 유통업체 및 소매업체 연합(Footwear Distributors and Retailers of America) 회장 맷 프리스트는 합성 고무 밑창부터 폴리우레탄 폼 및 접착제에 이르기까지 신발에 사용되는 25가지 석유화학 기반 부품이 광범위하게 영향을 받고 있다고 지적했습니다. 높은 비용은 소매 가격을 인상하고 브랜드가 수요를 예측하기 어렵게 만들 수 있습니다.
중동 분쟁이 전 세계 공급망에 미치는 영향은 폴리에스터를 넘어 다양한 석유화학 기반 제품으로 확대될 수 있으며, 이는 한국 기업들에게도 원자재 수급 및 가격 변동성에 대한 면밀한 모니터링을 요구하는 시사점을 제공합니다.